中国经济网北京12月1日讯 凯众股份(603037.SH)于11月29日发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。
本次交易的整体方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。
公司拟以发行股份及支付现金的方式向朱成、曾昭胜、姚秀全、汪天林、江勇、华程、严翔、王龙玉、朱红彬共9名交易对方购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司（简称“安徽拓盛”）60.00%的股份。公司本次交易现金对价的资金来源包括：募集配套资金、自有资金等方式解决。
经交易各方友好协商，本次发行价格为11.44元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行的最终发行数量以中国证监会最终同意注册的股份数量为准。
本次交易中，公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%。本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用、交易税费等费用，募集资金的具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。
凯众股份表示，截至预案签署日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定，本次交易预计达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。本次交易涉及发行股份购买资产，因此需经上交所审核通过后并经中国证监会同意注册后方可实施。
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一朱成与公司股东黄月姣系母子关系，本次交易的交易对方中包含公司股东的一致行动人；另经初步测算，本次交易完成后，朱成及其一致行动人黄月姣合计持有公司股份比例预计将超过5%。因此，本次交易构成关联交易。
本次交易前后，公司无控股股东，公司实际控制人均为杨建刚和侯振坤，本次交易不会导致上市公司控制权变更，根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。
截至预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的预估值及交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易各方充分协商确定。标的资产相关审计、评估工作完成后，上市公司将与交易对方签署发行股份及支付现金购买资产协议，对最终交易价格进行确认。
截至预案签署日，朱成持有安徽拓盛55.00%的股份，为安徽拓盛的控股股东、实际控制人。安徽拓盛专注于影响汽车NVH性能的橡胶基弹性体减震、密封元件的研发、生产和销售。
2023年、2024年、2025年1-9月，安徽拓盛实现营业收入分别为48,706.03万元、60,957.84万元、54,903.68万元；净利润分别为4,171.62万元、5,902.01万元、4,671.29万元。
凯众股份11月29日发布关于披露本次交易相关预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告。经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯众股份，证券代码：603037）、可转债（转债简称：凯众转债，转债代码：113698）自2025年11月24日（星期一）开市起开始停牌。经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯众股份，证券代码：603037）、可转债（转债简称：凯众转债，转债代码：113698）于2025年12月1日（星期一）开市起复牌。
凯众股份12月1日开盘报14.39元，涨幅10.02%。截至收盘，该股报13.59元，涨幅3.90%。
2025年9月6日，凯众股份发布向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书。本次发行可转换公司债券募集资金总额为30,844.70 万元（含发行费用），募集资金净额为 30,192.83 万元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费用后的余额已由保荐人（主承销商）于2025年8月21日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了众审字(2025)第10356号《验证报告》。
